

è¯åˆ¸ä»£ç :603131 è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šä¸Šï¼³è¯º88 公告编å·ï¼š2019-011
上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易之募集é…套资金之股份å‘行结果暨股份å˜åŠ¨å…¬å‘Š
本公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå…¨ä½“董事ä¿è¯æœ¬å…¬å‘Šå†…容ä¸å˜åœ¨ä»»ä½•虚å‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别åŠè¿žå¸¦è´£ä»»ã€‚
é‡è¦å†…容æç¤ºï¼š
1ã€å‘行股份数é‡å’Œä»·æ ¼
股票ç§ç±»ï¼šäººæ°‘叿™®é€šè‚¡ï¼ˆA股)
å‘行数é‡ï¼š6,090,289è‚¡
å‘è¡Œä»·æ ¼ï¼š23.48å…ƒ/è‚¡
2ã€é¢„计上市时间
本次å‘行的新增股份已于2019å¹´4月23日在ä¸å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“算有é™è´£ä»»å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸åŠžç†å®Œæ¯•股份登记手ç»ã€‚本次å‘行新增股份在其é”定期满的次一交易日å¯ä¸Šå¸‚交易。
3ã€èµ„产过户情况
æœ¬æ¬¡äº¤æ˜“æ ‡çš„èµ„äº§å·²å®Œæˆè¿‡æˆ·ã€‚2018å¹´11月26日,北京航天åŽå®‡ç§‘技有é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“航天åŽå®‡”)已å–得北京市工商行政管ç†å±€ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区分局æ¢å‘的《è¥ä¸šæ‰§ç…§ã€‹ã€‚航天åŽå®‡100%è‚¡æƒå·²å˜æ›´ç™»è®°è‡³ä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“上S诺88”)å下。
4ã€å‘行股份è´ä¹°èµ„产的股份å‘行情况
本次å‘行股份è´ä¹°èµ„产部分的新增股份已于2018å¹´12月26日在ä¸å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“算有é™è´£ä»»å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸åŠžç†å®Œæ¯•股份登记手ç»ã€‚本次å‘行新增股份在其é”定期满的次一交易日å¯ä¸Šå¸‚交易。
5ã€å¦‚æ— ç‰¹åˆ«è¯´æ˜Žï¼Œæœ¬å…¬å‘Šä¸çš„简称与本公å¸2018å¹´11月21日于上海è¯åˆ¸äº¤æ˜“所网站(www.sse.com.cn)披露的《上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书(修订稿)》ä¸çš„简称一致。
(一)本次å‘行的内部决ç–程åºã€ä¸å›½è¯ç›‘ä¼šæ ¸å‡†æƒ…å†µ
1ã€å‘行人已履行的决ç–程åº
2017å¹´9月28日,公å¸å¬å¼€ç¬¬äºŒå±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å三次会议,审议通过了本次å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易的相关议案。
2017å¹´9月28日,公å¸ä¸Žå„æ ‡çš„èµ„äº§äº¤æ˜“å¯¹æ–¹ç¾è®¢é™„æ¡ä»¶ç”Ÿæ•ˆçš„《å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产å议》åŠã€Šç›ˆåˆ©é¢„测补å¿å议》。
2018å¹´5月30日,公å¸å¬å¼€ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å››æ¬¡ä¼šè®®ï¼Œå®¡è®®é€šè¿‡äº†æœ¬æ¬¡å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书åŠç›¸å…³è®®æ¡ˆã€‚
2018å¹´5月30日,公å¸ä¸Žå„æ ‡çš„èµ„äº§äº¤æ˜“å¯¹æ–¹ç¾è®¢é™„æ¡ä»¶ç”Ÿæ•ˆçš„《å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产å议之补充å议(一)》。
2018å¹´6月19日,公å¸å¬å¼€2018年第一次临时股东大会,审议通过了本次å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书åŠç›¸å…³è®®æ¡ˆã€‚
2018å¹´7月30日,公å¸å¬å¼€ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬äº”次会议,审议通过了更新本次å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书åŠç›¸å…³è®®æ¡ˆã€‚
2018å¹´10月9日,公å¸å¬å¼€ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å…次会议,审议通过了更新本次å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书åŠç›¸å…³è®®æ¡ˆã€‚
2ã€ä¸å›½è¯ç›‘会的审批程åº
本次å‘行于2018å¹´10月26æ—¥ç»è¯ç›‘会上市公å¸å¹¶è´é‡ç»„å®¡æ ¸å§”å‘˜ä¼šå®¡æ ¸é€šè¿‡ï¼ŒäºŽ2018å¹´11月20日收到è¯ç›‘会于2018å¹´11月16æ—¥ç¾å‘çš„è¯ç›‘许å¯[2018]1900å·æ–‡æ ¸å‡†ã€‚
(二)本次å‘行情况
1ã€å‘行股份的ç§ç±»å’Œé¢å€¼
å‘è¡Œçš„è‚¡ç¥¨äººæ°‘å¸æ™®é€šè‚¡ï¼ˆA股),æ¯è‚¡é¢å€¼äººæ°‘å¸1.00元。
2ã€å‘è¡Œä»·æ ¼
公叿œ¬æ¬¡å‹Ÿé›†é…套资金的å‘è¡Œä»·æ ¼ä¸º23.48å…ƒ/股。
3ã€å‘行数é‡
本次拟募集é…套资金ä¸è¶…过14,300万元,按照23.48å…ƒ/è‚¡çš„å‘è¡Œä»·æ ¼ï¼Œæ‹Ÿå‘æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸å’Œå—昌å°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸å‘行股份数为6,090,289股。具体情况如下:
|
募集é…套资金认è´å¯¹è±¡ |
认è´é‡‘é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ |
股份数é‡ï¼ˆè‚¡ï¼‰ |
|
æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸ |
13,999,996.96 |
596,252 |
|
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸ |
128,999,988.76 |
5,494,037 |
|
åˆè®¡ |
142,999,985.72 |
6,090,289 |
本次å‘行完æˆåŽï¼Œå…¬å¸çš„æ€»è‚¡æœ¬å°†ç”±221,034,177股增至227,124,466股。
ï¼ˆä¸‰ï¼‰æ ‡çš„èµ„äº§è¿‡æˆ·æƒ…å†µ
1ã€æ ‡çš„资产交付åŠè¿‡æˆ·æƒ…况
2018å¹´11月16日,ä¸å›½è¯ç›‘ä¼šå‡ºå…·ã€Šå…³äºŽæ ¸å‡†ä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘许å®ç‘žç‰å‘行股份è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金的批å¤ã€‹ï¼ˆè¯ç›‘许å¯[2018]1900å·ï¼‰ï¼Œæœ¬æ¬¡é‡å¤§èµ„产é‡ç»„获得ä¸å›½è¯ç›‘ä¼šæ ¸å‡†ã€‚ä¾æ®è¯¥æ ¸å‡†æ‰¹å¤ï¼Œäº¤æ˜“对方与上市公å¸è¿›è¡Œäº†æ ‡çš„èµ„äº§è¿‡æˆ·å˜æ›´ç™»è®°æ‰‹ç»ã€‚
航天åŽå®‡å·²ä¾æ³•就本次å‘行股份è´ä¹°èµ„äº§è¿‡æˆ·äº‹å®œå±¥è¡Œå·¥å•†å˜æ›´ç™»è®°æ‰‹ç»ã€‚2018å¹´11月26日,航天åŽå®‡å–得北京市工商行政管ç†å±€ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区分局ç¾å‘的《è¥ä¸šæ‰§ç…§ã€‹ï¼Œæœ¬æ¬¡å·¥å•†å˜æ›´å¾—åˆ°æ ¸å‡†ã€‚è‡³æ¤ï¼Œè®¸å®ç‘žã€ä»»æ–‡æ³¢ã€å†¯ç«‹ã€é™ˆå¤è£ã€æ¦æ±‰ä¸æŠ•ã€åŒ—京建åŽã€è¾½å®è”ç›Ÿã€æ›²æ°´æ±‡é‘«æ‰€æŒèˆªå¤©åŽå®‡100%è‚¡æƒå·²å…¨éƒ¨è¿‡æˆ·è‡³ä¸Šï¼³è¯º88å下,上S诺88æŒæœ‰èˆªå¤©åŽå®‡100%è‚¡æƒã€‚
2ã€å€ºæƒå€ºåŠ¡çš„å¤„ç†æƒ…况
3ã€éªŒèµ„情况
本次交易所涉åŠçš„æ ‡çš„资产过户手ç»å·²ç»åŠžç†å®Œæ¯•。立信会计师事务所(特殊普通åˆä¼™ï¼‰å·²äºŽ2018å¹´12月4日出具了信会师报å—ã€2018】第ZA15960å·ã€ŠéªŒèµ„报告》,上市公å¸å·²å°±æœ¬æ¬¡å‘行股份è´ä¹°èµ„产涉åŠçš„æ–°å¢ž21,034,177股股份办ç†äº†æ–°å¢žæ³¨å†Œèµ„本验资手ç»ã€‚立信会计师事务所(特殊普通åˆä¼™ï¼‰å®¡éªŒäº†ä¸Šï¼³è¯º88截至2018å¹´11月26æ—¥æ¢çš„æ–°å¢žæ³¨å†Œèµ„本åŠå®žæ”¶èµ„本(股本)情况。通过本次å‘行,上市公å¸å¢žåŠ æ³¨å†Œèµ„æœ¬21,034,177å…ƒï¼Œå˜æ›´åŽæ³¨å†Œèµ„本为221,034,177元。
(四)å‘行股份è´ä¹°èµ„äº§éƒ¨åˆ†æ–°å¢žè‚¡ä»½ç™»è®°çš„åŠžç†æƒ…况
æ ¹æ®ä¸å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“算有é™è´£ä»»å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸äºŽ2018å¹´12月26日出具的《è¯åˆ¸å˜æ›´ç™»è®°è¯æ˜Žã€‹ï¼Œå…¬å¸å‘行股份è´ä¹°èµ„产部分å‘行的股份è¯åˆ¸ç™»è®°æ‰‹ç»å·²ç»åŠžç†å®Œæ¯•。
(五)募集é…套资金的实施情况
1ã€å‹Ÿé›†é…套资金的支付情况
2019å¹´4月12日,广å‘è¯åˆ¸å‘æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸å’Œå—昌å°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸å‘出了《上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‹Ÿé›†é…套资金之éžå…¬å¼€å‘行股票获é…åŠç¼´æ¬¾é€šçŸ¥ä¹¦ã€‹ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“《缴款通知书》”ï¼‰ï¼Œè¦æ±‚å‘è¡Œå¯¹è±¡æ ¹æ®ã€Šç¼´æ¬¾é€šçŸ¥ä¹¦ã€‹å‘æŒ‡å®šçš„æ”¶æ¬¾é“¶è¡Œè´¦æˆ·ç¼´çº³è®¤è´æ¬¾ã€‚
2019å¹´4月16日,天å¥ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰å‡ºå…·äº†ã€Šä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘è¡Œè‚¡ç¥¨èµ„é‡‘éªŒè¯æŠ¥å‘Šã€‹ï¼ˆå¤©å¥éªŒã€2019】7-32å·ï¼‰ï¼Œæˆªè‡³2019å¹´4月16日,广å‘è¯åˆ¸å·²æ”¶åˆ°æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸å’Œå—昌å°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸åœ¨æŒ‡å®šè´¦æˆ·ç¼´å˜çš„ç”³è´æ¬¾å…±è®¡äººæ°‘å¸142,999,985.72元。
2019å¹´4月19日,立信会计师事务所(特殊普通åˆä¼™ï¼‰å‡ºå…·äº†ã€Šä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘行股票募集é…套资金验资报告》(信会师报å—ã€2019】第ZA12365å·ï¼‰ï¼Œ2019å¹´4月19日,由主承销商广å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸æ±‡å…¥å‘行人开立在ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œä¸Šæµ·é’浦支行的人民å¸è´¦æˆ·141,999,985.72元(已扣除财务顾问费1,000,000.00å…ƒï¼‰ï¼Œè´¢åŠ¡é¡¾é—®è´¹å·²äºŽå‰æ¬¡å‘行股份è´ä¹°èµ„产时冲å‡èµ„本溢价,本次éžå…¬å¼€å‘行股票实际募集é…套资金为人民å¸142,999,985.72元,新增股本人民å¸6,090,289.00å…ƒï¼Œå¢žåŠ èµ„æœ¬å…¬ç§¯äººæ°‘å¸136,909,696.72元。
2ã€è®¤è´æ–¹è®¤è´è‚¡ä»½çš„å‘行与登记情况
2019å¹´4月23日,ä¸å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“算有é™å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸å‡ºå…·ã€Šè¯åˆ¸å˜æ›´ç™»è®°è¯æ˜Žã€‹ï¼Œå…¬å¸å‘æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸å’Œå—昌å°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸å‘行的6,090,289股股份的相关è¯åˆ¸ç™»è®°æ‰‹ç»å·²åŠžç†å®Œæ¯•,公å¸å°†å‘工商管ç†éƒ¨é—¨åŠžç†æ³¨å†Œèµ„本ã€å®žæ”¶èµ„本ç‰äº‹å®œçš„å·¥å•†å˜æ›´ç™»è®°æ‰‹ç»ã€‚
(å…)独立财务顾问和法律顾问æ„è§
1ã€ç‹¬ç«‹è´¢åС顾问æ„è§
ç»æ ¸æŸ¥ï¼Œç‹¬ç«‹è´¢åŠ¡é¡¾é—®è®¤ä¸ºï¼š
上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸æœ¬æ¬¡å‹Ÿé›†é…套资金之éžå…¬å¼€å‘行股票的全部过程éµå¾ªäº†å…¬å¹³ã€å…¬æ£çš„原则,符åˆç›®å‰è¯åˆ¸å¸‚åœºçš„ç›‘ç®¡è¦æ±‚。通过询价åŠç”³è´è¿‡ç¨‹æœ€ç»ˆç¡®å®šçš„å‘è¡Œä»·æ ¼ï¼Œç¬¦åˆã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘è¡Œè‚¡ç¥¨å®žæ–½ç»†åˆ™ã€‹ç‰æ³•律法规和《认è´é‚€è¯·ä¹¦ã€‹ç‰ç”³è´æ–‡ä»¶çš„æœ‰å…³è§„定。
å‘行人的控股股东ã€å®žé™…控制人或其控制的关è”人ã€è‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§ç®¡ç†äººå‘˜ã€ä¸»æ‰¿é”€å•†ã€åŠä¸Žä¸Šè¿°æœºæž„åŠäººå‘˜å˜åœ¨å…³è”å…³ç³»çš„å…³è”æ–¹æ²¡æœ‰é€šè¿‡ç›´æŽ¥æˆ–间接形å¼å‚与本次å‘行认è´ã€‚
ç»æ ¸æŸ¥ï¼Œæœ€ç»ˆèŽ·é…çš„2åæŠ•资者ä¸ï¼Œå—昌å°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸ä»¥è‡ªæœ‰èµ„金å‚与认è´ï¼Œéžç§å‹ŸåŸºé‡‘ï¼Œæ— éœ€è¿›è¡Œç›¸å…³å¤‡æ¡ˆï¼›æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸å±žäºŽç§å‹ŸæŠ•资基金管ç†äººï¼Œå…¶æœ¬èº«åŠå‚与é…售的产å“ï¼ˆæ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸-深圳红ç¹å¤å…´1å·ç§å‹ŸæŠ•资基金)已按照《ä¸åŽäººæ°‘共和国è¯åˆ¸æŠ•资基金法》ã€ã€Šç§å‹ŸæŠ•资基金监ç£ç®¡ç†æš‚行办法》以åŠã€Šç§å‹ŸæŠ•资基金管ç†äººç™»è®°å’ŒåŸºé‡‘å¤‡æ¡ˆåŠžæ³•ï¼ˆè¯•è¡Œï¼‰ã€‹çš„ç›¸å…³è¦æ±‚在ä¸å›½è¯åˆ¸æŠ•资基金业å会进行了管ç†äººç™»è®°å’Œäº§å“备案。
确定的å‘行对象符åˆä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå†³è®®åŠè‚¡ä¸œå¤§ä¼šå†³è®®è§„定的æ¡ä»¶ã€‚å‘行对象的选择有利于;ã©é²œæ³„ç‚¯æŒæ·™éªžå•¥ç¦ï¼Œå‘行对象的确定符åˆè´µä¼šçš„è¦æ±‚。本次募集é…套资金之éžå…¬å¼€å‘行股票符åˆã€Šä¸åŽäººæ°‘å…±å’Œå›½å…¬å¸æ³•》ã€ã€Šä¸åŽäººæ°‘共和国è¯åˆ¸æ³•》ã€ã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸è¯åˆ¸å‘行管ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘è¡Œè‚¡ç¥¨å®žæ–½ç»†åˆ™ã€‹ç‰æ³•律法规的有关规定。
2ã€æ³•律顾问æ„è§
本次å‘行的法律顾问认为,å‘行人本次å‘行已ç»ä¾æ³•å–得了必è¦çš„æŽˆæƒã€æ‰¹å‡†å’Œæ ¸å‡†ï¼›æœ¬æ¬¡å‘行的å‘è¡Œä»·æ ¼ã€å‘行数é‡åŠè®¤è´å¯¹è±¡ç¬¦åˆã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸è¯åˆ¸å‘行管ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸å‘行与承销管ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘行股票实施细则》ç‰ç›¸å…³æ³•律法规以åŠå‘行人股东大会决议的相关规定;本次å‘行的å‘行过程公平ã€å…¬æ£ï¼Œå‘è¡Œç»“æžœåˆæ³•ã€æœ‰æ•ˆï¼›æœ¬æ¬¡å‘行符åˆã€Šä¸åŽäººæ°‘å…±å’Œå›½å…¬å¸æ³•》ã€ã€Šä¸åŽäººæ°‘共和国è¯åˆ¸æ³•》ã€ã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸è¯åˆ¸å‘行管ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘行股票实施细则》ç‰ç›¸å…³æ³•å¾‹ã€æ³•è§„ã€è§„范性文件的规定。
1ã€å‘行结果
|
å‘行对象 |
è®¤è´æ•°é‡ï¼ˆè‚¡ï¼‰ |
é”定期(月) |
|
æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸ |
596,252 |
12 |
|
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸ |
5,494,037 |
12 |
|
åˆè®¡ |
6,090,289 |
- |
2ã€å‘行对象简介
(1ï¼‰æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸
|
åç§° |
æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸ |
|
ä¼ä¸šæ€§è´¨ |
有é™è´£ä»»å…¬å¸ |
|
法定代表人 |
å”亮 |
|
注册资本 |
10,000ä¸‡äººæ°‘å¸ |
|
æ³¨å†Œåœ°å€ |
深圳市å—山区蛇å£å…´åŽè·¯æµ·æ»¨èбå›å•†ä¸šä¸å¿ƒ1æ ‹301房 |
|
统一社会信用代ç |
914403002793496394 |
|
ç»è¥èŒƒå›´ |
æŠ•èµ„å…´åŠžå®žä¸šï¼ˆå…·ä½“é¡¹ç›®å¦æŠ¥ï¼‰ï¼›å›½å†…å•†ä¸šã€ç‰©èµ„供销业(ä¸å«ä¸“è¥ã€ä¸“控和专å–商å“) |
æ·±åœ³å¸‚çº¢ç¹æŠ•èµ„æœ‰é™å…¬å¸çš„è‚¡æƒç»“构如下表所示:
|
åºå· |
股东åç§° |
出资é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰ |
出资比例 |
|
1 |
å”亮 |
7,518.00 |
75.18% |
|
2 |
王雷 |
1,281.00 |
12.81% |
|
3 |
陈世斌 |
698.00 |
6.98% |
|
4 |
陈克明 |
503.00 |
5.03% |
|
åˆè®¡ |
- |
10,000.00 |
100.00% |
(2ï¼‰å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸
|
åç§° |
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸ |
|
ä¼ä¸šæ€§è´¨ |
有é™è´£ä»»å…¬å¸ï¼ˆå›½æœ‰ç‹¬èµ„) |
|
法定代表人 |
罗木平 |
|
注册资本 |
38,000ä¸‡äººæ°‘å¸ |
|
æ³¨å†Œåœ°å€ |
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区富山东大é“1168å· |
|
统一社会信用代ç |
913601213521164964 |
|
ç»è¥èŒƒå›´ |
åŸºç¡€è®¾æ–½å»ºè®¾ã€æ”¿åºœå…¬å…±äº§å“å¼€å‘ã€åœŸåœ°æ•´ç†å¼€å‘ã€åœŸçŸ³æ–¹å·¥ç¨‹ã€æˆ¿åœ°äº§å¼€å‘与ç»è¥ã€æˆ¿å±‹ç§Ÿèµã€é¡¹ç›®ç®¡ç†ã€æŠ•资管ç†ã€ç‰©ä¸šæœåŠ¡ã€ä¼ä¸šåŠé¡¹ç›®é‡ç»„ã€å›½å†…贸易ã€å¯¹å¤–æŠ•èµ„ã€æŠ•èµ„å’¨è¯¢ã€è´¢åŠ¡å’¨è¯¢ã€ç§‘技项目信æ¯å’¨è¯¢ã€‚ï¼ˆä¾æ³•é¡»ç»æ‰¹å‡†çš„项目,ç»ç›¸å…³éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†åŽæ–¹å¯å¼€å±•ç»è¥æ´»åŠ¨ï¼‰ |
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸çš„è‚¡æƒç»“构如下表所示:
|
åºå· |
股东åç§° |
出资é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰ |
出资比例 |
|
1 |
å—æ˜ŒåŽ¿äººæ°‘æ”¿åºœ |
38,000.00 |
100.00% |
|
åˆè®¡ |
- |
38,000.00 |
100.00% |
(一)本次å‘行å‰å…¬å¸å‰10å股东
本次募集é…套资金å‘行å‰ï¼Œæˆªè‡³2019å¹´3月29日,公å¸å‰åå股东情况如下表所示:
|
åºå· |
股东åç§° |
2019年3月29日 |
|
|
æŒè‚¡æ•°ï¼ˆè‚¡ï¼‰ |
è‚¡æƒæ¯”例(%) |
||
|
1 |
舒å®ç‘ž |
75,000,000 |
33.93 |
|
2 |
舒振宇 |
45,000,000 |
20.36 |
|
3 |
缪莉è |
15,465,000 |
7.00 |
|
4 |
许å®ç‘ž |
13,979,526 |
6.32 |
|
5 |
上海斯宇投资咨询有é™å…¬å¸ |
13,845,000 |
6.26 |
|
6 |
å§šç»´è´¤ |
2,177,100 |
0.98 |
|
7 |
任文波 |
1,840,490 |
0.83 |
|
8 |
交通银行股份有é™å…¬å¸ï¼å¤©æ²»æ ¸å¿ƒæˆé•¿æ··åˆåž‹è¯åˆ¸æŠ•资基金(LOF) |
1,769,240 |
0.80 |
|
9 |
陈留æ |
1,444,600 |
0.65 |
|
10 |
冯立 |
1,378,580 |
0.62 |
(二)本次å‘行完æˆåŽå…¬å¸å‰10å股东
本次募集é…套资金å‘行完æˆåŽï¼Œå…¬å¸å‰åå股东情况如下表所示:
|
åºå· |
股东åç§° |
本次å‘行完æˆåŽ |
|
|
æŒè‚¡æ•°ï¼ˆè‚¡ï¼‰ |
è‚¡æƒæ¯”例(%) |
||
|
1 |
舒å®ç‘ž |
75,000,000 |
33.02 |
|
2 |
舒振宇 |
45,000,000 |
19.81 |
|
3 |
缪莉è |
15,465,000 |
6.81 |
|
4 |
许å®ç‘ž |
13,979,526 |
6.16 |
|
5 |
上海斯宇投资咨询有é™å…¬å¸ |
13,845,000 |
6.10 |
|
6 |
å—æ˜Œå°è“ç»æµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘åŒºç»æµŽå‘展投资有é™è´£ä»»å…¬å¸ |
5,494,037 |
2.42 |
|
7 |
å§šç»´è´¤ |
2,177,100 |
0.96 |
|
8 |
任文波 |
1,840,490 |
0.81 |
|
9 |
交通银行股份有é™å…¬å¸ï¼å¤©æ²»æ ¸å¿ƒæˆé•¿æ··åˆåž‹è¯åˆ¸æŠ•资基金(LOF) |
1,769,240 |
0.78 |
|
10 |
陈留æ |
1,444,600 |
0.64 |
(三)本次募集é…套资金ä¸ä¼šå¯¼è‡´å…¬å¸æŽ§åˆ¶æƒå˜åŒ–
本次éžå…¬å¼€å‘è¡Œç”±æœ¬å…¬å¸æ‹Ÿå‘å…¶ä»–ä¸è¶…过10å特定投资者å‘行股份募集é…套资金ä¸è¶…过14,300万元,å‘行股份数é‡ä¸è¶…过4,000万股,股份å‘行åŽä¸ä¼šå¯¼è‡´æœ¬å…¬å¸æŽ§åˆ¶æƒå‘生å˜åŒ–。
本次å‘行å‰åŽï¼Œæœ¬å…¬å¸çš„股本结构å˜åŠ¨æƒ…å†µå¦‚ä¸‹ï¼š
å•ä½ï¼šè‚¡
|
è¯åˆ¸ç±»åˆ« |
å˜åŠ¨å‰ |
å˜åŠ¨æ•° |
å˜åŠ¨åŽ |
|
æ— é™å”®æ¡ä»¶æµé€šè‚¡ |
50,000,000 |
- |
50,000,000 |
|
é™å”®æµé€šè‚¡ |
171,034,177 |
6,090,289 |
177,124,466 |
|
总股本 |
221,034,177 |
6,090,289 |
227,124,466 |
本次交易对上市公å¸çš„å½±å“详è§å…¬å¸äºŽ2018å¹´11月21日披露的《上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易报告书(修订稿)》“第ä¹èŠ‚ç®¡ç†å±‚讨论与分枔。
(一)独立财务顾问
å…¬å¸å称:广å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
æ³•å®šä»£è¡¨äººï¼šå™æ ‘明
使‰€ï¼šå¹¿ä¸œçœå¹¿å·žå¸‚é»„åŸ”åŒºä¸æ–°å¹¿å·žçŸ¥è¯†åŸŽè…¾é£žä¸€è¡—2å·618室
电è¯ï¼š020-87555888
ä¼ çœŸï¼š020-87557566
ç‹¬ç«‹è´¢åŠ¡é¡¾é—®ä¸»åŠžäººï¼šé‚¹é£žã€æŽæ¢æˆˆ
(二)å‘行人律师
å…¬å¸å称:上海市锦天城律师事务所
å•ä½è´Ÿè´£äººï¼šé¡¾åŠŸè€˜
使‰€ï¼šä¸Šæµ·å¸‚浦东新区银城ä¸è·¯501å·ä¸Šæµ·ä¸å¿ƒå¤§åަ11ã€12楼
电è¯ï¼š021-20511000
ä¼ çœŸï¼š021-20511999
ç»åŠžå¾‹å¸ˆï¼šæ²ˆå›½æƒã€éæ ‹æ¢ã€ç¨‹æž«
(三)å‘行人审计ã€éªŒèµ„机构
å…¬å¸å称:立信会计师事务所(特殊普通åˆä¼™ï¼‰
执行事务åˆä¼™äººï¼šæœ±å»ºå¼Ÿ
注册地å€ï¼šä¸Šæµ·å¸‚å—京东路61å·4楼
è”系地å€ï¼šä¸Šæµ·å¸‚å—京东路61å·4楼
电è¯ï¼š021-63391166
ä¼ çœŸï¼š021-63392558
ç»åŠžæ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆï¼šåº„ç»§å®ã€é«˜æ—å‡
(四)å‘行人评估机构
å…¬å¸å称:北京ä¸ä¼åŽèµ„产评估有é™è´£ä»»å…¬å¸
法定代表人:æƒå¿ å…‰
注册地å€ï¼šåŒ—京市东城区é’é¾™èƒ¡åŒ 35 å·
è”系地å€ï¼šåŒ—京市东城区é’é¾™èƒ¡åŒ 35 å·
电è¯ï¼š010-65881818
ä¼ çœŸï¼š010-65882651
ç»åŠžæ³¨å†Œè¯„ä¼°å¸ˆï¼šéƒå®ã€çŸ³æ¥æœˆ
1ã€ä¸å›½è¯ç›‘ä¼šå‡ºå…·çš„ã€Šå…³äºŽæ ¸å‡†ä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘许å®ç‘žç‰å‘行股份è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金的批å¤ã€‹ï¼ˆè¯ç›‘许å¯ã€2018】1900å·ï¼‰ï¼›
2ã€ä¸å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“算有é™è´£ä»»å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸å‡ºå…·çš„《è¯åˆ¸å˜æ›´ç™»è®°è¯æ˜Žã€‹ï¼›
3ã€å¤©å¥ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰å‡ºå…·çš„《上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘è¡Œè‚¡ç¥¨èµ„é‡‘éªŒè¯æŠ¥å‘Šã€‹ï¼ˆå¤©å¥éªŒã€2019】7-32å·ï¼‰
4ã€ç«‹ä¿¡ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰å‡ºå…·çš„《上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸éžå…¬å¼€å‘行股票募集é…套资金验资报告》(信会师报å—ã€2019】第ZA12365å·ï¼‰ï¼›
5ã€å¹¿å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å‡ºå…·çš„《广å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”äº¤æ˜“ä¹‹æ ‡çš„èµ„äº§è¿‡æˆ·æƒ…å†µä¹‹ç‹¬ç«‹è´¢åŠ¡é¡¾é—®æ ¸æŸ¥æ„è§ã€‹ï¼›
6ã€å¹¿å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å‡ºå…·çš„《广å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”äº¤æ˜“å®žæ–½æƒ…å†µä¹‹ç‹¬ç«‹è´¢åŠ¡é¡¾é—®æ ¸æŸ¥æ„è§ã€‹ï¼›
7ã€å¹¿å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å‡ºå…·çš„《广å‘è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽä¸Šï¼³è¯º88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‹Ÿé›†é…套资金之éžå…¬å¼€å‘行股票之å‘行过程和认è´å¯¹è±¡åˆè§„性的报告》;
8ã€ä¸Šæµ·å¸‚锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”äº¤æ˜“ä¹‹æ ‡çš„èµ„äº§è¿‡æˆ·çš„æ³•å¾‹æ„è§ä¹¦ã€‹ï¼›
9ã€ä¸Šæµ·å¸‚锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产åŠå‹Ÿé›†é…套资金暨关è”交易实施情况的法律æ„è§ä¹¦ã€‹ï¼›
10ã€ä¸Šæµ·å¸‚锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸å‘è¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çް金è´ä¹°èµ„产并募集é…套资金暨关è”交易之募集é…套资金å‘行过程和认è´å¯¹è±¡åˆè§„性的法律æ„è§ä¹¦ã€‹ã€‚
特æ¤å…¬å‘Šã€‚
上S诺88焊接集团股份有é™å…¬å¸è‘£äº‹ä¼š
2019年4月25日